Мультикабинет. Инструкция по работе с аккаунтами в личном кабинете

Терминология

Личный кабинет — интерфейс для управления аккаунтами.

Аккаунт — самостоятельный профиль со своим балансом, договором, задачами, исполнителями, документами и финансами. Может представлять отдельную компанию, проект или подразделение.

Компания — юридическое лицо, для которого создается отдельный аккаунт.

Проект — подразделение или направление деятельности, созданное на основе аккаунта компании.

Заказчик — владелец личного кабинета, управляющий одним или несколькими аккаунтами.

1. Выбор аккаунта

Выбор аккаунта выполняется только в одном месте — в левом боковом меню.

Все данные во вкладках Задачи, Исполнители, Финансы, Документы и отображаемый баланс зависят от выбранного аккаунта.

Интерфейс личного кабинета не поддерживает одновременный просмотр информации по всем аккаунтам. Отображение данных происходит только в рамках выбранного аккаунта.

2. Добавление нового аккаунта

Способ 1

Через компонент выбора аккаунта в левом верхнем углу меню.

Способ 2

В разделе Аккаунты через кнопку Добавить аккаунт.

Создание нового аккаунта выполняется по тем же шагам, что и при первичной регистрации компании.

3. Добавление аккаунта на основе существующего

При создании нового аккаунта доступен выбор типа создания:

• С нуля — требуется указать все данные и пройти верификацию KYB.

• На основе существующего — позволяет использовать уже верифицированный аккаунт компании. В этом случае повторное прохождение KYB не требуется.

Опция используется, если нужно разделить проекты внутри одной компании (например, отдельные аккаунты для работы с самозанятыми и физическими лицами).

4. Приглашение исполнителей

Исполнителя можно пригласить только в текущий выбранный аккаунт.

Одновременное приглашение в несколько аккаунтов не поддерживается.

Если исполнитель работает в нескольких аккаунтах, его необходимо пригласить в каждый аккаунт последовательно.

После первичной регистрации повторное подтверждение приглашения не требуется — система присоединяет исполнителя автоматически.

5. Приглашение менеджера

Менеджера можно пригласить одновременно в несколько аккаунтов.

Менеджер получает одно письмо с приглашением и, после принятия, получает доступ ко всем указанным аккаунтам.

6. Редактирование доступа менеджера

Для изменения доступа нужно:

1. Открыть раздел Менеджеры.
2. Выбрать нужного менеджера.

3. Нажать Редактировать и добавить или убрать доступ к аккаунтам.

   

Роль менеджера изменяется в этом же окне и применяется ко всем доступным аккаунтам одновременно.

Ограничения:

1. Менеджер не может иметь разные роли в разных аккаунтах одного личного кабинета.
2. Один профиль менеджера не может быть одновременно привязан к разным личным кабинетам заказчиков.

Если требуется назначить разные роли или подключить менеджера к другому личному кабинету, необходимо создать новый профиль (дополнительный адрес электронной почты).

7. Создание задачи

Задачи создаются в разделе Задачи выбранного аккаунта.

8. Уровни 

В системе существуют два уровня:

1. Уровень личного кабинета заказчика.
2. Уровень аккаунта.

Баланс, Исполнители, Документы, Задачи, Финансы в рамках ЛК Заказчика отображаются только в соответствии выбранному в левом верхнем углу аккаунту. Посмотреть одновременно эти разделы в разрезе всех аккаунтов невозможно.

Роли принадлежат всему ЛК Заказчика и не создаются отдельно для какого-либо аккаунта Менеджеры находятся на уровне ЛК Заказчика , но менеджера можно назначить на конкретный аккаунт/аккаунты по системе доступов

9. Объединение нескольких личных кабинетов

Если у заказчика несколько личных кабинетов (для разных компаний или проектов), их можно объединить в один.

Для объединения необходимо отправить персональному менеджеру запрос в формате:

Прошу объединить аккаунты:

Компания 2 (company2@gmail.com) и Компания 3 (company3@gmail.com) в профиль Компания 1 (company1@gmail.com)

После объединения доступ сохраняется только к основному профилю (например, company1@gmail.com).

Переключение между компаниями выполняется в левом боковом меню.

Баланс и данные в разделах обновляются в соответствии с выбранным аккаунтом.

10. Управление доступами после объединения

После объединения аккаунтов менеджеру можно выдать доступ к нескольким компаниям под одной учетной записью.

Для этого в разделе Менеджеры при редактировании профиля добавляются нужные аккаунты.

11. Работа с исполнителями после объединения

После объединения структура исполнителей сохраняется.

Исполнители по-прежнему привязаны к конкретным аккаунтам компаний.

Чтобы пригласить нового исполнителя:

1. Выбрать нужный аккаунт в левом меню.
2. Перейти в раздел Исполнители.

3. Нажать Пригласить исполнителя.

   
   

Если у исполнителя уже есть профиль, он будет присоединен автоматически.

При отсутствии профиля система отправит приглашение на регистрацию.